解決事例

我が家に家族信託は必要??

もうすぐ80歳になる親の認知症が心配で、様々なところで情報収集をしているというA子さん。 認知症になると、医療や介護の対策だけでなく、お金の管理や財産処分の問題も出てくることは認識しているようで、高齢期の親のお金の管理に家族信託という制度が有効だということも調べていたそうです。 そんなA子さんからのご相談は、ずばり 「我が家に家族信託は必要なのでしょうか?」 ということでした。 ご家族の
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相続トラブルの回避にも!親が元気なうちにする生前対策

今回のご相談者は50代の女性A子さんとそのお母さん。 お父さんが先に死んだら相続トラブルになるのではないかと気を揉んでいるお母さんのために、今できる対策をしておきたいとご相談をいただきました。 ご家族の状況 A子さんのご両親はともにご健在。 お金はほとんどがお父さん名義で、これまではお母さんが通帳を預かり、すべての家計の管理をしていました。 しかし、お母さんももうすぐ80歳。最近では物忘
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高齢の親を詐欺被害から守るための家族信託

今回のご相談者は50代のA子さん。 一人暮らしの高齢者がオレオレ詐欺などの被害にあうというニュースを見るたびにハラハラしていたところ、「お母さんが銀行の窓口で多額の現金を出金しようとしているのですが、状況を確認させてもらいたい。」と警察から電話がかかってきたのだそうです。 お母さんが多額の現金を出金しようとした理由 A子さんが慌てて銀行に駆けつけると、お母さんは銀行の担当者と警察の方に囲まれ
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老後資金2,000万円が足りない!?80歳の母が「投資をしたい」と言ってきた・・・

今回ご相談いただいたのは、都内のマンションにご主人と2人で暮らす53歳のA子さん。 もうすぐ80歳になるお母さんが、自分の老後費用のために投資をしたいと言いだしたのだそうです。 ご家族の状況とA子さんの心配事 お母さんは5年前にお父さんが他界してからは、実家で一人暮らしをしています。 町内会の活動も積極的に参加するなど、とても元気でしっかりしているため、まだまだ自分のお金を自分で管理できて
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収益不動産の継承をスムーズにする「家族信託」

夫は賃貸アパートを経営中です。年齢とともに思うように身体が動かなくなってきたため、最近は細かいことを同居中の長男夫婦に手伝ってもらうことが増えてきました。夫の死後、アパートの経営は長男に引き継ぐ予定ですが、今のうちに対策しておくことはありますか? というご相談をいただきました。 ご家族の状況 ご相談いただいたのは73歳のB子さん。ご主人は75歳です。 お父さん名義の家で40代の長男夫婦、孫
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認知症のお母さんを残してお父さんが他界したらお父さん名義の遺産はどうなるの?

今回ご相談いただいたのは、認知症のお母さんを持つB子さん。 今はデイサービスを利用し、ヘルパーさんと協力しながらお父さんと2人で今まで通りの暮らしを続けているのですが・・・ ご家族の状況とB子さんの心配事 お母さんは77歳。1年前にアルツハイマー型認知症と診断されました。 実家もお金もほとんどがお父さんの名義のため、お母さんはしっかりと介護サービスを受けられています。 お父さんは、今まで
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”認知症=後見人”ではない!認知症による資産凍結から財産を守る3つの制度と選び方

今回ご相談いただいたのは、もうすぐ80歳になるお母さんをお持ちの女性、A子さん。 いつも元気で趣味のコーラスとボランティアで大忙しのお母さんから「通帳がなくなったから銀行に一緒に来てほしい」と電話があったそうです。 慌ててお母さんと一緒に銀行へ行き、無事通帳の再発行はできたのですが、万が一お母さんが認知症になってしまった場合はどうしたらいいか心配になり、銀行の担当者に相談してみたのだそうです。
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両親に家族信託を言い出すタイミング

パート先で「親の介護」や「認知症」の話題が多くなり、いろいろ調べて家族信託のことを知りました。 両親は76歳と75歳。夫婦二人で旅行が趣味で、あちこち飛び回っています。 万が一のことを考えて家族信託をしたいと思っているのですが、まだまだ若いつもりの両親に家族信託なんてとても言いだせません。 とご相談がありました。 ご家族の状況及び資産状況 ご相談いただいたのはB子さん、48歳。 実家の
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お父さんが緊急入院。「遺言」があってもお父さんのお金がおろせなかった例

74歳の父が熱中症で倒れ、救急車で運ばれました。一命はとりとめたものの、すぐに意識が戻らずしばらく入院することになりました。入院費用の支払い用にお金をおろそうと、父の通帳を持って銀行に行ったのですが、お金がおろせなかったのです。 その後父の意識は戻り、2週間で退院できることになったのですが、またいつ同じようなことが起こるか心配です。 とご相談がありました。 ご家族の状況及び資産状況 ご相談
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高齢の親の代わりに実家マンションの管理をする良い方法は?

父はもうすぐ80歳になります。昨年母が他界してから実家のマンションで一人暮らしをしているのですが、最近物忘れがひどくなってきて、鍵をなくしたり、マンションの管理費を滞納したりしているようです。代わりになんとかしてあげたいのですが、良い方法はありませんか? と、ご長男のB夫さんからご相談がありました。 このまま何もしなかったらどうなる? もし、マンションの持ち主であるお父さんが認知症になっ
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