家族信託必要度チェック

下記に当てはまる方は、特に家族信託(民事信託)を検討されることをおすすめするお客様です。

□ 認知症に対する不安・・・

≪ポイント≫

• 万が一、認知症になってしまったら、たとえ家族でも不動産や預貯金の管理・処分ができなくなってしまいます。
• 万が一、自分が認知症にってしまったら、不動産の管理、建て替えやリフォーム、家賃の回収等、が出来なくなるのを防ぎたい
• 万が一、親が認知症になっても、相続税対策や賃貸物件の管理をストップさせたくないのだが何か方法はないだろうか
• 両親が老人ホームなどへ入居したあと、いつかは自宅を売却したいと考えているが、その時まで、本人が認知症になっていないか、認知症になっていたら不動産の売却が出来ないと聞いて心配している

□遺産分割に対する不安・・・

≪ポイント≫

• 遺産を引き継ぐには、遺言があれば遺言、なければ相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。
• 前妻や前夫の連れ子がいる、内縁の配偶者、行方不明者、意思能力がない人がいるので、遺産分割協議がスムーズに行うことができない
• 自分の次の相続(二次相続)が発生した後、遺産分割がまとまらない不安や特定の希望がある(孫には遺産を渡したいが長男の嫁には渡したくない etc)

□親なき後問題に対する不安・・・

• 子どもや孫に、障碍のある子がおり、自身で財産管理をすることができない。自分の亡くなった後の生活保障をなんとかしたい(親なき後問題)

□共有名義に対する不安・・・

• 将来、共有名義になる不動産や株式があり、今後遺産分割で揉める可能性があり心配
• 現在、共有名義の不動産や株式があり、管理が大変でなんとかしたい。

□事業承継に対する不安・・・

• 株式が経営者以外にも分散しているため、集約をさせたい。 (議決権集約型)
• 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップするためリスクを分散させたい。

 

 

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